בלילה על הדשא 4:35 02. היו לילות 4:38 03. שכב בני 3:00 04. בוא ואשק לך 3:35 05. מה אומרות עיניך 3:02 06. יצאנו אט 2:54 07. רותי 2:41 08. שב גבור החיל 3:10 09. לילה לילה 3:40 10. הליכה לקיסריה 3:00 11. יש לי כנרת 2:59 12. שיר הנודד 3:10 13. שני שושנים 3:34 14. זמר אהבה לים 4:32 15. עץ הרימון 4:05 16. שיר העמק 3:22 חלק 2 01. בלדה על מעיין וים 3:47 02. כלניות 3:17 03. שיר אפור 3:15 04. צריך לצלצל פעמיים 5:01 05. דוגית נוסעת 3:35 06. ערב במסחה 4:37 07. חורשת האקליפטוס 3:32 על ענפי שיטה 2:45 09. שחקי שחקי 4:04 10. אשכולית 3:30 11. פגשתיך בשדה תלתן 3:11 12. אליפלט 5:00 13. שלכת 4:39 14. אם תרצי 3:07 15. איילת אהבים 3:31 ליל אמש 3:41