שירים שנולדו בהצגות ובמחזות זמר, מצולמים בתפאורתם המקורית. משתתפים: גדעון זינגר, שמואל רודנסקי, אריק לביא, אברהם מור, שמעון בר, הצייר זאב, מטי עינב, שמואל ויוסי סגל, לוליק, תיקי דיין, יעקב בודו, רבקה זוהר וחנה מרון. השירים מתוך ההצגות: רביזור, אסתר המלכה, אופרה בגרוש, ירמה, פורצי ההסגר, דון קישוט איש למנשה, אירמה לה דוס מיפו. במאי: עמוס אטינגר.